لە گوندێکی کەنار دەریاکانی مەین لە کۆتایی سەدەی نۆزدەهەمدا، بیلی بیگێلۆ، کە کەرنەڤاڵێکی خۆبەزلزان و بێخەم، جولی جۆردن، کرێکاری میڵێکی بێهەڵوێست، بە دیل دەگرێت و هاوسەرگیری لەگەڵ دەکات. بیلی کارەکەی لەدەست دەدات هەر لەو کاتەی کە دەزانێت جولی دووگیانە و بە نائومێدیەوە بە مەبەستی دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆ خێزانەکەی، ناچار دەکرێت هاوبەش بێت لە دزییەکدا. لە کردەوەکەدا گیرۆدە بووە و ڕووبەڕووی دڵنیایی زیندان دەبێتەوە، ژیانی خۆی دەبات و 'لەوێ سەرەوە' دەنێردرێت. بیلی دوای پانزە ساڵ بۆ ماوەی ڕۆژێک ڕێگەی پێدەدرێت بگەڕێتەوە سەر زەوی و ڕووبەڕووی ئەو کچە دەبێتەوە کە هەرگیز نەیناسیوە. ئەو هەرزەکارێکی تەنیا و بێ هاوڕێیە، ناوبانگی باوکی وەک دز و چەوسێنەر بە درێژایی ژیانی گەنجیدا هێرشی کردووەتە سەری. چۆن بیلی هەستێکی هیوا و کەرامەت لە منداڵەکەدا و هەم لە دایکیدا دەچێنێت، شایەتحاڵییەکی دراماتیکییە بۆ هێزی خۆشەویستی.